Quelle est la durée de cette formation ?

La formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine dure 2 jours, 14 heures.

Quel est le prix de cette formation ?

Le tarif de la formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine est de 916,00 € HT. Des solutions de financement sont disponibles : OPCO, France Travail, CPF.

Comment se déroule cette formation ?

Cette formation est disponible en Présentiel et en Distanciel. Nous proposons des sessions inter-entreprises dans nos centres de formation, ainsi que des sessions intra-entreprise dans vos locaux.

Droit Commercial & des Affaires

L'assurance vie et la transmission de patrimoine

Référence

JUR-GEPA-1

• Mis à jour le 02 déc. 2025

Durée

2 jours, 14 heures

Modalité

Présentiel, Distanciel

Avis

4,8

Objectifs

Décrire l'assurance-vie

Examiner les contraintes réglementaires

Utiliser l'assurance-vie pour transmettre

Mettre en place une clause bénéficiaire adaptée

Prérequis

Aucune connaissance préalable n'est requise pour suivre cette formation

Public cible

Gestionnaire de patrimoine

Financement

OPCO
France Travail

Programme

Décrire et présenter l'assurance vie

Examiner la mise en place du contrat

La souscription
Désignation bénéficiaire
Gestion du contrat
Cas de la liquidation de communauté
Différents types de contrats
Les versements effectués
La durée du contrat
Gestion fiscale des performances
Disponibilité de la créance
Modalités de paiement

Identifier les droits et obligations générales en cas de décès

La stipulation pour autrui
Désignation du bénéficiaire
Identification
Exclusions
Modalités pratiques
Changement de bénéficiaire
Droits et obligations du bénéficiaire suite au dénouement vis-à-vis de la compagnie, du souscripteur défunt, de l'éventuelle communauté dissoute, des créanciers du défunt, de la succession du défunt

Examiner les droits des héritiers exclus du bénéfice de l'assurance

Droit à la connaissance du contrat
Actions des héritiers exclus

Identifier les droits et obligations du bénéficiaire vis-à-vis de l'état

Règles fiscales d'imposition partielle
Limitations des avantages fiscaux

Analyser le démembrement de la clause bénéficiaire

Examiner quelques exemples de clauses bénéficiaires

Modalités d'évaluation

Les acquis des participants seront mesurés tout au long de la session de formation.
L'évaluation privilégiera l'aspect formatif et les interactions participant/formateur. Elle pourra éventuellement prendre l'aspect d'un QCM.
Une attestation de fin de formation reprendra l'ensemble des objectifs pédagogiques de la formation et sanctionnera l'acquisition des savoirs du participant.

Méthodes mobilisées

Exercices d'autopositionnement, partages d'expériences interactifs entre stagiaires
Supports théoriques et pratiques
Mises en situation

En savoir plus

Télécharger le programme

PDF — 1,2 Mo

Accessibilité aux personnes handicapées

Comment se déroulent nos formations ?

Avis et satisfaction

à propos de cette formation

4.8

Score obtenu à partir de 3 sessions et 4 apprenants

à propos de lexom

93%

recommandent lexom

Score obtenu à partir de 8389 réponse depuis 2020

89% recommandent les compétences formateur Basé sur 8389 réponses d'apprenants
90% sont satisfait de la proximité du lieu de formation Basé sur 8389 réponses d'apprenants
88% sont satisfait de l'organisation globale des formations Basé sur 8389 réponses d'apprenants

Prochaines sessions

Votre session près de chez vous

Aucune ville trouvée

Garantie dès un inscrit

Partout en France, même en distanciel

Date à votre convenance

À partir de 916,00 €⁽¹⁾

Devis personnalisé

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Programme sur mesure

Tarif Sur devis

Devis personnalisé

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(1) Coût pédagogique journalier distanciel

Délai estimé : entrée en formation possible 4 à 6 semaines après inscription, session garantie dès un inscrit.

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