L'assurance vie et la transmission de patrimoine à Porto-Vecchio
Durée
2 jours, 14 heures
Localité
Porto-Vecchio (20137)
Financement
Modalité
Prochaines sessions sur Porto-Vecchio
Charte qualité Lexom
Chez Lexom, nous proposons des dates tout au long de l'année et toutes les sessions de formation sont maintenues dès la première inscription
Objectifs
Décrire l'assurance-vie
Examiner les contraintes réglementaires
Utiliser l'assurance-vie pour transmettre
Mettre en place une clause bénéficiaire adaptée
Programme
Décrire et présenter l'assurance vie
Examiner la mise en place du contrat
- La souscription
- Désignation bénéficiaire
- Gestion du contrat
- Cas de la liquidation de communauté
- Différents types de contrats
- Les versements effectués
- La durée du contrat
- Gestion fiscale des performances
- Disponibilité de la créance
- Modalités de paiement
Identifier les droits et obligations générales en cas de décès
- La stipulation pour autrui
- Désignation du bénéficiaire
- Identification
- Exclusions
- Modalités pratiques
- Changement de bénéficiaire
- Droits et obligations du bénéficiaire suite au dénouement vis-à-vis de la compagnie, du souscripteur défunt, de l'éventuelle communauté dissoute, des créanciers du défunt, de la succession du défunt
Examiner les droits des héritiers exclus du bénéfice de l'assurance
- Droit à la connaissance du contrat
- Actions des héritiers exclus
Identifier les droits et obligations du bénéficiaire vis-à-vis de l'état
- Règles fiscales d'imposition partielle
- Limitations des avantages fiscaux
Analyser le démembrement de la clause bénéficiaire
Examiner quelques exemples de clauses bénéficiaires
Pourquoi suivre cette formation à Porto-Vecchio ?
Centre facilement accessible : Nos centres de formation sont idéalement situés en centre-ville, facilement accessibles en transports en commun et à proximité des principaux axes routiers.
Formateurs experts locaux : Nos formateurs à Porto-Vecchio sont des professionnels reconnus dans leur domaine avec plusieurs années d'expérience terrain.
Équipements de qualité : Salles équipées d'ordinateurs récents, connexion WiFi haut débit, espaces de pause confortables.
Réseau professionnel : Profitez de sessions inter-entreprises pour échanger avec d'autres professionnels de la région Corse.
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Avis et satisfaction
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Score obtenu à partir de 8389 réponse depuis 2020
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(1) Cout pédagogique journalier distanciel
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