L'assurance vie et la transmission de patrimoine à Somain
Durée
2 jours, 14 heures
Localité
Somain (59490)
Financement
Modalité
Prochaines sessions sur Somain
Charte qualité Lexom
Chez Lexom, nous proposons des dates tout au long de l'année et toutes les sessions de formation sont maintenues dès la première inscription
Objectifs
Décrire l'assurance-vie
Examiner les contraintes réglementaires
Utiliser l'assurance-vie pour transmettre
Mettre en place une clause bénéficiaire adaptée
Programme
Décrire et présenter l'assurance vie
Examiner la mise en place du contrat
- La souscription
- Désignation bénéficiaire
- Gestion du contrat
- Cas de la liquidation de communauté
- Différents types de contrats
- Les versements effectués
- La durée du contrat
- Gestion fiscale des performances
- Disponibilité de la créance
- Modalités de paiement
Identifier les droits et obligations générales en cas de décès
- La stipulation pour autrui
- Désignation du bénéficiaire
- Identification
- Exclusions
- Modalités pratiques
- Changement de bénéficiaire
- Droits et obligations du bénéficiaire suite au dénouement vis-à-vis de la compagnie, du souscripteur défunt, de l'éventuelle communauté dissoute, des créanciers du défunt, de la succession du défunt
Examiner les droits des héritiers exclus du bénéfice de l'assurance
- Droit à la connaissance du contrat
- Actions des héritiers exclus
Identifier les droits et obligations du bénéficiaire vis-à-vis de l'état
- Règles fiscales d'imposition partielle
- Limitations des avantages fiscaux
Analyser le démembrement de la clause bénéficiaire
Examiner quelques exemples de clauses bénéficiaires
Pourquoi suivre cette formation à Somain ?
Centre facilement accessible : Nos centres de formation sont idéalement situés en centre-ville, facilement accessibles en transports en commun et à proximité des principaux axes routiers.
Formateurs experts locaux : Nos formateurs à Somain sont des professionnels reconnus dans leur domaine avec plusieurs années d'expérience terrain.
Équipements de qualité : Salles équipées d'ordinateurs récents, connexion WiFi haut débit, espaces de pause confortables.
Réseau professionnel : Profitez de sessions inter-entreprises pour échanger avec d'autres professionnels de la région Hauts-de-France.
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Avis et satisfaction
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